Microsoft Dynamics CRM - Zusatztools

Computer-Telefon-Integration

Die CTI Integration bietet die folgenden Funktionen: Verbindet Telefonsysteme mit Microsoft Dynamics CRM Erkennt eingehende Anrufe und zeigt Anruferinformationen im Display an Öffnet einen Kontakt oder einen Firmendatensatz beim Abnehmen des Hörers Erstellt Aktivitäten im CRM für eingehende und ausgehende Anrufe Vereinfacht den Ablauf bei ausgehenden Anrufen Wichtig: Für die Nutzung des CTI wird ein Telefonsystem mit einer TAPI-Schnittstelle benötigt.

Visitenkartenscanner

Mit Hilfe dieses Moduls können Kundendaten unkompliziert und ohne manuelles Eintippen ins CRM System gebracht werden. Visitenkarten werden einfach in das Lesegerät eingeschoben, der Scanner erkennt die Daten selbstständig und generiert sofort einen Firmen- und Kontakteintrag. Das Visitenkartenlesegerät eignet sich besonders für den Einsatz auf Messen, da dort die wertvolle Zeit für intensive Kundenberatungsgespräche statt für die manuelle Lead- und Firmenerfassung genutzt werden kann. Somit können auch Gesprächsnotizen sofort dem Firmendatensatz zugeordnet werden.

Import Manager

Der Import Manager ist ein leistungsstarkes Datenimport-Tool speziell für Microsoft Dynamics CRM 4.0. Das Tool erlaubt ein großflächiges Datenmanagement mit einer nie dagewesenen Steuerungs- und Kontrollfunktion während des Importierens, Aktualisierens und Löschen von Daten. Der Import Manager erlaubt nicht nur, anspruchsvolle Daten nach Microsoft Dynamics CRM 4.0 zu importieren, sondern hilft auch beim Abgleich komplexer Daten, ohne dass SQL Kenntnisse nötig sind. Das Tool erlaubt die Zuordnung von Feldern via "drag and drop" sowie die Möglichkeit, die Daten während des Übertragens mit Hilfe der neuen dynamischen Feldfunktionalität umzuwandeln. Außerdem ermöglicht der Import Manager das Löschen ungewollter Daten als Teil des Datentransformationsprozesses. Durch die neue Client-Server-Architektur ist nur eine Installation des Import Managers notwendig, um eine Verbindung zu verschiedenen CRM-Servern aufzubauen. Dabei ist es möglich, sich von einem Client-Rechner auf dem Import Manager Server einzuloggen und den Importprozess entsprechend der jeweiligen Beutzerrechte zu steuern. Ein weiteres Feature ist die neue Planungsfunktion, die (wiederkehrende) Aufgaben automatisch ausführt. Diese Funktion ist sowohl geeignet für größere Datenimporte als auch zum Schutz von Systemressourcen während der Bürozeiten. Des Weiteren wird mit der Funktionalität ermöglicht, dass die CRM-Datenbank permanent mit den neusten Informationen von allen externen Quellen aktualisiert wird. Der Import Manager ist integriert mit Excel, Access, SQL, ERP Systeme, Textdateien, anderen CRM Systemen und allen ODBC-basierten Systemen und hat intuitive, in Anlehnung an Office 2007 gestaltete, Arbeitsoberflächen. Die Vorteile des Import Manager auf einen Blick: Import, Update and Löschen von Daten in allen Standard- und kundenspezifischen Datensätzen Entitäten miteinander verbinden Planbare Importe Verbunden mit allen Hauptdatenquellen für Microsoft Dynamics CRM (On-premise und Hosting) Verschiedene CRM Server können von einem einzigen Import Manager Server gesteuert und kontrolliert werden